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授課教師： |
陳明智 |
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美國佛羅里達州立國際大學財務金融碩士(Master of Science in Finance)，國立中興大學經濟學士。於證券相關行業服務逾13年，曾任投顧公司副總經理、投信股票型和債券型基金經理人、債券型基金經理人、綜合券商研究部經理、自營部經理。涉獵商品涵蓋股票、債券、基金和理財。現為投資理財專業講師。 |
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時間地點： |
A班 週四下午2：00-4：50 國家考場 B班 週四晚上7：00-9：50 木柵國中 |
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課程理念： |
本課程的主要目的在於提供對股票投資有興趣的朋友一個廣泛、完整的入門知識，同時培養學員正確的投資觀念，避免因坊間諸多似是而非的錯誤觀念而冤枉受害。課程內容涵蓋股票特性介紹、上市櫃交易淺介、下單方式、交割制度、重要的股票資訊來源、配股配息、加權指數功能、股票投資風險來源，及股票分析方法淺介。本課程希望傳授給學員的是「釣魚的技巧」而不是給魚，這樣學員才能終身受益，不虞匱乏無魚可吃，學到的知識也才是終身的財產。因此，本課程會涵蓋很多重要的實務原理與很豐富的實例，但不提供所謂的「明牌」。上課內容將以七分實務、三分理論為主，講課由淺入深，使大部份學員不分學經歷都能夠掌握要點。 |
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教學方法： |
講授、投影片、討論 每週會對全球重大財經消息做提示與解說 |
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成績評量： |
合格-缺席不逾上課時數三分之一 |
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選課要求： |
有興趣者 |
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收 費： |
3學分3000元（另收講義費100元） |
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可否旁聽： |
否 |
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聯絡教師： |
mz7979@gmail.com |
課程大綱：
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週次 |
題目 |
內容 |
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第1週 |
課程介紹 |
★投資如同打獵★講師簡介★上課注意事項★本學期課程介紹 |
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第2週 |
股票致富原理 |
★投資巴菲特1萬變4000萬。怎麼做到的?★股票的股利與複利 |
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第3週 |
台灣股票史的投資啟示 |
★台灣股票史大事記★從台灣經濟經驗看開發中國家投資特泩★台灣股票史對海外投資的啟示 |
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第4週 |
股票成交價是如何決定的 |
★股票成交價是如何決定的★股票競價方式★股票撮合原則★範例★撮合原則在交易上的應用 |
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第5週 |
談增資、減資和除權息 |
★各種增資方式★除權息的計算★稅負考量★減資是利多還是利空? |
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第6週 |
認購與認售權證 |
★淺介選擇權★台股認購售權證家數驚人★何謂認購權證★何謂認售權證★應用上的注意事項 |
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第7週 |
指數、ETF與應用策略 |
★指數的計算方法★台灣加權股價指數的編製方法★指數在國內投資的應用★指數在海外投資的應用 |
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第8週 |
融資與融券及其應用 |
★台灣信用交易滄桑史★愛之適所以害之--融資要小心使用★融資的優缺點及分析方法★融券優缺點及分析方法 |
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第9週 |
公民素養週 |
配合學校活動 |
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第10週 |
談風險本質 |
★從災難投資法談起★大慧星如果撞地球你的投資有何風險★風險的定義★風險的衡量★如何做好風險分散 |
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第11週 |
風險與報酬的關係 |
★風險與報酬的關係★無風險利率與Required Rate的概念★高風險高報酬的真正意義 |
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第12週 |
股票報酬率多少才合理? |
★風險資產的合理報酬率★CAPM淺介★CAPM的啟示★台灣股市長期平均報酬率與風險 |
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第13週 |
如何做好長期投資 |
★淺介巴菲特★巴菲特的投資特徵★如何做好長期投資 |
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第14週 |
股票評價方法_本益比介紹 |
★本益比公式★本益比的意義★本益比的陷阱★本益比特性★本益比應用要點 |
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第15週 |
淺介產業與個股分析 |
★產業對股市的影響★決定產業前景的因素★個股分析內容淺介 |
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第16週 |
常用的技術分析工具 |
★趨勢理論與平均線★技術指標KD與RSI★型態分析淺介 |
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第17週 |
學期摘要與討論 |
★學期重點摘要★同學提問與討論 |
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第18週 |
期末成果展 |
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授課教師： |
王永安 |
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大學畢商學士。於銀行業服務逾八年，曾任職多家銀行/金控信託部，主要協助客戶透過各項信託商品，有效達成資產配置、節稅規劃、公益回饋與財務規劃等。亦為信託理財商品企劃、教育訓練講師、信託商品說明會講師，現為信託業務副理。 |
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上課時間： |
週六上午9:30-12:20 |
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上課地點： |
景美國中 |
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課程理念： |
你聽過廣告「電腦」也凍滾土豆？你知道「信託」也可以做公益、財產規劃、照顧家人、節稅嗎？你（自己或你小孩）還年輕，心情還不定，那你真的要好好考慮規劃未來囉∼∼快快邀約街坊鄰居、親朋好友，逗陣來上課喲∼∼ 本課程主要目的，因感於一般社會大眾對信託理財商品資訊缺乏，期以傳授信託理財專業領域之知識、經驗予學員，使其學員可妥善管理運用所擁有之財產。並透過信託商品之規劃，建立社會大眾之信任感及價值觀。 |
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教學方法： |
以投影片上課為主，學員於課程中進行案例探討 |
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成績評量： |
出席率50%，上課表現50% |
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選課要求： |
對信託理財商品有興趣者 |
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收 費： |
2學分2000元 (學員可自費另購推薦書目) |
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推薦書目： |
《信託與我》，宏典文化。 |
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可否旁聽： |
可 |
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聯絡教師： |
課程大綱：
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週次 |
題目 |
內容 |
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第1週 |
講師與課程介紹 |
1.同學、講師相互認識 2.上課方式說明 3.課程內容介紹 |
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第2週 |
信託的源起及觀念 |
1.信託係啥咪 2.信託關係 3.成立信託方式 |
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第3週 |
信託的特色及優點 |
1.信託可照顧家人，亦可照顧自己 2.信託可規劃美好未來 3.信託可作稅務規劃 |
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第4週 |
信託法規 |
1.信託法簡介 2.信託業法簡介 |
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第5週 |
可投資的信託 |
1.金錢信託介紹 2.共同基金介紹 |
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第6週 |
照顧家人的信託 |
1.安養信託介紹 2.創業及教育信託介紹 |
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第7週 |
保護的信託 |
1保險金信託介紹 2預簽立保險金保託練習 |
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第8週 |
保障的信託 |
1.禮券新聞事件解析 2.禮券預收款信託 3.生前契約預收款信託 |
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第9週 |
做公益的信託 |
1.公益信託介紹 2.教育公益信託介紹 |
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第10週 |
北投知名的信託 |
台北古蹟公益信託介紹 |
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第11週 |
信託的稅 |
1.信託課稅理論 2.信託與所得稅、贈與稅、遺產稅 |
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第12週 |
探討與結論 |
1.為子女未來、自己年老規劃準備 2.以公益為目的之規劃 |